156. Instalaciones eléctricas, estudio de mercado.

Transcripción:

Resumen en 371 palabras, 2 minutos de lectura.

Durante el año 2022 la administración pública licitó un total de 2 833 contratos de entre 5 y 500 mil euros sin IVA para atender las necesidades de mantenimiento, renovación y ejecución de nuevas instalaciones eléctricas. 

Contratos que hacen un total de 358 millones de euros, con un importe medio por contrato de 126 mil euros.

El 60% de estos trabajos son contratados por ayuntamientos y diputaciones provinciales, la administración local. Contratos que se licitan y adjudican muy cerca de donde deben ser ejecutados. Donde las empresas de ámbito local y provincial son competitivas además de bien recibidas por las administraciones públicas que contratan estos trabajos.

Durante el año 2022 se han adjudicado 2 360 contratos. Contratos que a día de hoy ya se han ejecutado o se están ejecutando.

La media de ofertas que recibe la administración por cada contrato que licita es de tan solo 5 ofertas.

Aunque lo normal, lo habitual, es que la administración solo reciba una oferta para cada contrato. Es la cifra que arroja el cálculo de la moda estadística. 

En cuanto a los precios: La media de baja, el porcentaje de descuento sobre el presupuesto base de licitación, que recibe la administración por cada contrato que licita fue del 25%.

En cuanto a los precios: La forma de conocer si los precios de la administración son buenos o malos es contando el número de licitaciones desiertas. Licitaciones que no han recibido ofertas.

En este caso, para contratos de 5 a 500 mil euros, y durante el año 2022 los contratos declarados desiertos han sido un total de 170.

Lo que equivale a un 7% de los contratos adjudicados. Una proporción que no es habitual ya que lo normal es que ese porcentaje se sitúe entre el 2 y el 4%.

Y en cuanto a los contratistas, a las empresas que han ejecutado o están ejecutando esas obras:

  • Un total de 942 empresas ejecutarán esos 2 360 contratos.
  • Lo que equivale a 2,5 contratos por empresa.
  • Lo que equivale a 286 000 € de facturación por empresa, sin IVA.
  • Lo que equivale a que el 5% de las empresas que se dedican a las instalaciones eléctricas están ejecutando el 100% de los contratos públicos. 

Hasta aquí el resumen.

Cuando te planteas la posibilidad de hacer el esfuerzo por abrirte paso en un nuevo mercado, o en acercarte a unos nuevos Clientes, es conveniente conocer más sobre ese mercado o Clientes. No sea que te lleves una sorpresa y acabe resultando que el esfuerzo no merecía la pena.

Algo que hay que hacer sin pasarse, para que no llegue la “parálisis por análisis”, ya que en la mayoría de los casos solo haciendo, probando, entrando en contacto con ese mercado o clientes, es como podemos llegar a saber si nos conviene o no.

Por eso, y esta es mi opinión, basta con manejar los grandes números para decidir si se siguen dando pasos que nos acerquen a experiencias reales que de verdad permitan juzgar en base a hechos si algo nos conviene o no.

Los instaladores mantenedores de instalaciones eléctricas y la contratación pública

Las instalaciones eléctricas están presentes en todas las infraestructuras, ya sean edificios y hasta carreteras, la gran mayoría de estas infraestructuras en mayor o menor medida requieren de un sistema eléctrico que atienda necesidades básicas o complejas.

En muchas ocasiones la entidad y singularidad de esas instalaciones dan lugar a contratos únicos para crearlas o actualizarlas, como por ejemplo es el caso de:

  • La actualización del alumbrado público para instalar lámparas led. 
  • La actualización, automatización, e instalación de sistemas de control en redes eléctricas antiguas. 
  • La instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos. 
  • La instalación de paneles fotovoltáicos para autoconsumo. 

Y si hay trabajo para crear nuevas instalaciones, también hay para mantener las instalaciones existentes, desde el típico mantenimiento eléctrico en un edificio, al mantenimiento de centros de transformación propietarios, o las instalaciones específicas de autoconsumo basado en fotovoltáicas, y cualquier otra intervención que sea necesaria ahí don exista una instalación eléctrica. Especialmente en edificios o lugares de pública concurrencia.

Estas dos circunstancias, y entrando en detalle en la cuestión formal de la contratación pública, dan lugar a que haya contratos de obra para las nuevas instalaciones o las grandes reparaciones, y de servicios, para  mantenimiento de las instalaciones existentes.

En el estudio de mercado que te presento he analizado tanto las nuevas instalaciones como los mantenimientos. Contratos que están al alcance y resultan asequibles para empresas instaladoras mantenedoras de ámbito local o provincial.

El origen de los datos de este estudio de mercado

Los datos que te presento han sido obtenidos de la información que diariamente se publica en la  Plataforma de Contratación del Sector Público. 

Desde 2018 todos los contratos públicos, sin excepción, se publican en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Por eso es la fuente única y más fiable sobre la contratación pública de España.

Por otro lado, la Plataforma de Contratación del Sector Público es también una página web de acceso público, abierto, y gratuito para cualquier persona interesada en la que además de publicarse todos los datos y documentos de las licitaciones sirve para presentar ofertas.

En este caso la información obtenida venía con bastante “ruido” he tenido que depurar un poco los datos. Incluso estuve trasteando con una herramienta de inteligencia artificial llamada Relevance AI que resultó interesante aunque no del todo apropiada para el propósito.

No es cuestión de matar moscas a cañonazos, para evaluar la conveniencia de seguir dando pasos en este mercado publico no es necesario usar herramientas de inteligencia artificial, ni hilar tan fino, de hecho ya sabes como los Pelayo ganaban a los casinos en el juego de la ruleta: con la Ley de los Grandes números.

Conté la historia no hace mucho:

Madrid, años 90, Gonzalo García-Pelayo y su familia se convirtieron en leyendas del mundo de los juegos de azar al descubrir patrones en las ruletas de casinos de todo el mundo y desarrollar un sistema de apuestas. Todo basado en las matemáticas, por supuesto.

Los echaron de casinos, los persiguió la policía y hasta los amenazaron de muerte, aunque los Pelayo perseveraron, ganaron mucho dinero e incluso hay una película contando su historia: “The Pelayos”. 

Los Pelayo se apoyaban en la Ley de los Grandes Números, que establece que conforme se incrementa la cantidad de experimentos realizados (más apuestas, más giros de ruleta, más licitaciones), la frecuencia de un evento se aproxima a su probabilidad teórica. Un principio que se aplica en muchos campos: el juego, la ciencia, la estadística y, naturalmente, la contratación pública.

Ley de los grandes números, y el fenómeno de Regresión a la media.

Inglaterra, siglo XIX, un hombre de gran curiosidad con muchos intereses, un polímata llamado Francis Galton Francis Galton, descubrió el fenómeno de la “regresión a la media” mientras estudiaba la altura de padres e hijos. Observó que, en general, los hijos de padres extremadamente altos o bajos tendían a acercarse más a la altura media. 

Regresión a la media: cuando se observa un resultado extremo, es probable que la siguiente observación se acerque más a la media. Un descubrimiento que sigue siendo útil en ciencia, medicina y psicología.

Y por eso no me complico ni dedico más tiempo del que resulta razonablemente necesario para limpiar los datos que sirven para hacer estos estudios y que han salido de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Por esto, y también por la ley de los rendimientos decrecientes. Ya que dedicar más horas o recursos a depurar los datos arrojará información más precisa, aunque no tendremos conclusiones distintas.

Demanda de mantenimiento y ejecución de nuevas instalaciones eléctricas por parte de la administración en 2022.

Durante el año 2022 se licitaron un total de 2 833 contratos de entre 5 y 500 mil euros sin IVA, para actualizar, hacer nuevas instalaciones, o mantener instalaciones eléctricas. 

Si dividimos los 2 833 contratos entre 50 provincias nos salen 56 contratos por provincia durante el año 2022.

En 2022 el conjunto de las administraciones públicas licitarón contratos relacionados con instalaciones eléctricas, de entre 5 y 500 mil euros,  por un importe total de 358 millones de euros.

Si dividimos los 2 833 contratos entre los 358 millones de euros nos sale que el importe medio de cada contrato está en 126 mil euros. 

Un contrato de 150 mil euros resulta asequible para cualquier empresa instaladora mantenedora que tenga al menos 3 empleados y una mínima organización administrativa. 

La cuestión de la mínima organización administrativa no es casual. Que a una empresa le resulte asequible un contrato público depende más de su organización interna que de otras variables como la facturación, la experiencia, o el número de trabajadores en plantilla.

Hablemos ahora que quien necesita estos servicios, de qué administraciones contratan a los instaladores electricistas en esa franja de los 5 a 500 mil euros.. 

Y como ya viene siendo habitual, y aunque todas las administraciones públicas contratan este tipo de trabajo, son las administraciones locales, los ayuntamientos y las diputaciones provinciales, las que más demandan este tipo de trabajos y servicios: un 60% de los trabajos relacionados con las instalaciones eléctricas son contratados por ayuntamientos y diputaciones provinciales.

El siguiente gran comprador de este tipo de servicios son entidades como Tragsa, las mutuas de accidentes de trabajo, las universidades, Correos, Paradores, Parques empresariales, y un largo etcétera que llegan a promover el 23% de los contratos. 

Como suele ser habitual, los ayuntamientos y las entidades cercanas a las empresas, son las que demandan los trabajos que resultan manejables y asumibles para la gran mayoría de las empresas.

Oferta de mantenimiento y ejecución de nuevas instalaciones eléctricas para la administración en 2022

Durante el año 2022 se han adjudicado un total de 2 360 contratos de entre 5 y 500 mil euros de presupuesto base de licitación sin IVA.

Son contratos que, a día de hoy, ya se han ejecutado o se están ejecutando en estos momentos. 

A priori, podemos esperar que una demanda constante, en cierto modo abundante y repartida de lugar a que haya muchas empresas optando a ejecutar estos contratos. Por otro lado, y pensando en los trabajos de mantenimiento, tener a la administración de cliente es bueno. Cobro asegurado y puntual en la gran mayoría de los casos.

Los datos nos muestran una realidad interesante, y es que durante el año 2022 la media de ofertas que recibió la administración por cada contrato de 5 a 500 mil euros que adjudicó fue de tan solo 5 ofertas.

Es la media, recuerda. Así que esto no quiere decir que siempre haya compitiendo 5 empresas, porque en 2 360 contratos adjudicados de entre 5 y 500 mil euros, se dan todo tipo de situaciones, desde licitaciones que reciben 39 ofertas, a contratos que tan solo reciben una oferta.

Dado que la media no acaba de ofrecer una imagen precisa de lo competido que está el mercado, vamos a utilizar otro cálculo: la moda estadística.

La moda estadística de un conjunto de datos es el número o dato que se repite más veces dentro del conjunto de datos.

En nuestro caso, queremos saber qué es lo normal, lo habitual, cual es el número de ofertas o competidores que se han encontrado las empresas de construcción durante 2022.

Y en este caso de la moda estadística, el número de ofertas que se repite más veces es: uno. 

Una oferta para cada contrato licitado es lo más normal

En términos absolutos: De los 2 360 contratos adjudicados durante 2022 de importes entre 5 y 500 mil euros, en 485 contratos solo hubo una oferta. En el 20% de los contratos, solo hubo una oferta.

Un dato que no sorprende ya que está rondando lo que resulta habitual en otros sectores como la construcción, los servicios de limpieza, o la jardinería. 

La media de baja, el porcentaje de descuento sobre el presupuesto base de licitación, que recibe la administración por cada contrato de mantenimiento y ejecución de nuevas instalaciones eléctricas que adjudica fue del 25%: La media es el valor promedio del conjunto de bajas ofertadas y se calcula sumando las bajas y dividiéndolas para el número total de contratos. 

Puede parecer un porcentaje elevado para quien no trabaja, ha trabajado o conoce esta actividad de mantenimiento y ejecución de nuevas instalaciones eléctricas. Aunque lo cierto es que es un porcentaje normal, sigue quedando margen.

De hecho, se puede decir que las empresas no ajustan mucho sus precios para lograr la adjudicación de contratos públicos. 

Analizando la oferta podemos saber si la administración (hablando en general) está partiendo de precios asumibles para adjudicar los contratos. Para ello basta con fijarnos en el número de contratos que quedan desiertos.  Contratos que una vez licitados no reciben ofertas, o las ofertas recibidas no se ajustan a lo establecido en los pliegos de la licitación.

Los contratos desiertos, que no reciben ninguna oferta, son el principal indicador de que el precio de partida está por debajo del precio de mercado. 

Los contratos de mantenimiento y ejecución de nuevas instalaciones eléctricas de entre 5 y 500 mil euros que durante 2022 han sido declarados desiertos han sido de 170, lo que equivale a un 7% del total de los contratos. 

Una proporción elevada si tenemos en cuenta que lo habitual es que este porcentaje se sitúe entre el 2 y el 4%, achacable a la inflación y subidas de precios que han venido caracterizando al año 2022.

Por último, y para acabar de tener la “foto” del estado de la oferta vamos a conocer el número de empresas que están ejecutando estos contratos, que hace un total de 942 empresas. 

Para hacernos a la idea, esto supone:

  • Que 2 360 contratos adjudicados dividido entre 942 empresas, nos da 2,5 contratos por empresa. 
  • Unos 270 millones de euros adjudicados, precio de los contratos a cobrar, sin IVA, divididos entre 942 empresas, nos da 286 000 € de facturación por empresa, sin IVA,
  • 942 empresas en 50 provincias, nos da 19 empresas por provincia, frente a los 56 contratos por provincia.
  • 942 empresas adjudicatarias es el equivalente al 5% de todas las empresas de mantenimiento y ejecución de nuevas instalaciones eléctricas que hay en España.

Estos son los datos. Las conclusiones son tuyas.

Este texto es una transcripción del episodio nº 156 del podcast ‘Contratación Pública’ que se puede escuchar en Spotify, iVoox, Apple Podcast y en cualquier reproductor de podcast.

Tutorial gratis Primeros pasos para vender a la administración

Apúntate para saber hacer un estudio de mercado, comprobar si tu empresa puede vender a la administración, y alguna cosa más

"*" señala los campos obligatorios

Este campo es un campo de validación y debe quedar sin cambios.
0
    0
    Carrito
    Tu carrito está vacío